Här beskriver vi hur du som byråanvändare skapar och hanterar ditt team i Aprello. När teamet är på plats i Aprello kan ni arbeta helt personoberoende med byråns klienter. Vi går igenom hur du lägger till användare, tar bort användare som slutat samt hur du enkelt flyttar klienter mellan användare.

Byråadministratör

För att kunna administrera användare i Aprello behöver du ha rollen som byråadministratör.

• Den som först registrerade byrån tilldelas automatiskt rollen byråadministratör.  
• Endast byråadministratörer ser avsnittet Administrera användare under Min Profil. 
• Behöver du lägga till eller ta bort en byråadministratör? Kontakta vår support.

Lägg till en användare

1. Gå till Min Profil – Administrera användare och klicka på plustecknet uppe till höger. 
2. Fyll i namn och e-postadress för den nya användaren. Vill du lägga till flera användare samtidigt klickar du på plustecknet igen och sedan på Lägg till användare. 
3. De nya användarna får ett aktiveringsmail och väljer själva ett lösenord för att logga in i Aprello.

Flytta klienter mellan användare

1. Klicka på ikonen med de gula pilarna vid den användare du vill överföra klienterna från. 
2. Välj mottagare av klienterna. 
3. Observera att alla klienter flyttas.

Vill du ändra handläggare för en specifik klient? Gå in på den specifika klienten under Inställningar – Ändra byråhandläggare. 

Ta bort en användare

1. Klicka på ikonen med en papperskorg vid den användare du vill ta bort. 
2. Om användaren är handläggare för en eller flera klienter får du möjlighet att föra över dessa till en annan användare.  
3. Välj ny handläggare och klicka sedan på Flytta klienter och ta bort användare för att radera användaren ur systemet.

Delad klientåtkomst

I hemvyn får ni en delad klientåtkomst, vilket innebär att varje medarbetare kan:

• Växla mellan att visa endast sina egna klienter eller hela byråns kunder.
• Se vem som är handläggare för varje klient i klientlistan.
• Ta vid där en kollega slutar, till exempel vid sjukdom eller ledighet.