För att förenkla för dig som jobbar mer processinriktat har vi skapat olika vyer (flikar) som visar tjänsterna och aktuell status ur en lite annan synvinkel än om du använder fliken Alla aktiviteter. Fliken Bokslut hjälper dig att ha koll på dina klienter vars uppdrag och tjänster handlar om bokslut, här kan du enkelt få en överblick och hålla koll på vad som är utfört och kvar att göra. Här beskriver vi mer om fliken Bokslut.

• Urval
• Status
• Ändra inställningar för en tjänst
• Öppna BL Bokslut

Urval

• Klientansvarig
• Utförande handläggare
• Bokslutsmånad och år
• Bocka ur rutan Visa även helt klara klienter om du vill att dessa ska försvinna från listan (antalet inom parentes står kvar även om du bockar ur rutan).

Du kan också snabbt och enkelt söka på dina aktiviteter i listan genom att använda sökrutan uppe till vänster i bild, i rutan kan du skriva in både siffror och text exempelvis organisationsnummer eller företagsnamn. Saknar du någon klient eller aktivitet i listan behöver du lägga till den aktuella tjänsten under fliken Uppdrag på klientkortet, läs mer här.

Observera att du behöver klicka på knappen Uppdatera , den blå symbolen med pilar som ligger till höger om urvalen, för att uppdatera din lista.

Status

I vyn för Bokslut visar vi aktuell status för följande tjänster.

• Beställa engagemangsbesked
• Förberedande bokslutsmöte
• Upprätta årsbokslut
• Årsredovisning
• Årsredovisning (med revision)
• Skicka in årsredovisning
• Bokslutsrapport

För att ändra status och/eller lägga till en kommentar på en tjänst klickar du på texten eller symbolen i kolumnen för någon av de aktuella tjänsterna som visas, såsom Upprätta årsbokslut och Skicka in årsredovisning. I samtliga fall visas det ett aktivitetskort där du i fälten för status och kommentar kan ändra dina uppgifter.

När du registrerat en kommentar på en aktivitet och sparat den visas det till höger om texten en gul penna och ett papper, detta för att du i listan för samtliga klienter direkt skall se vart det finns en skriven kommentar. Detta gäller för just den aktuella aktiviteten och kommer inte att visas på kommande aktiviteter för samma tjänst.

Vill du däremot ha en återkommande text som dyker upp varje gång aktiviteten ska utföras behöver man gå in på själva uppdraget under klientkortet och skriva i kommentarsfältet. Då visas en blå cirkel med ett  ”i” bredvid texten för aktiviteten och den kommer alltid att visas på kommande aktiviteter.

Ändra inställningar för en tjänst

För att ändra inställningarna och/eller skriva en kommentar på en tjänst kan du klicka på aktiviteten för tjänsten så öppnas aktivitetskortet. Där kan du sedan klicka på kugghjulet nere till vänster så kommer du in på tjänstens inställningar där du kan ändra startdatum, sätta ett slutdatum (används bara om du avser att avsluta uppdraget helt), byta utförande handläggare, skriva en återkommande kommentar och ändra periodicitet och regel.

Öppna BL Bokslut

Härifrån kan du klicka på programikonen för BL Bokslut för att öppna programmet. Ikonen visas på varje klients aktivitetsrad längst till höger. När du klickar på programikonen öppnas BL Bokslut med rätt års-version beroende på vilket årsbokslut det gäller och du får valet att öppna klientens befintliga  boksluts-fil eller skapa en ny boksluts-fil. Skapar man en ny boksluts-fil skickas nödvändiga uppgifter såsom adress, kundnummer och räkenskapsår med.

När du har öppnat en boksluts-fil i BL Bokslut via BL Byråstöd har en koppling mellan programmen gjorts med hjälp av en programnyckel som har skickats från Byråstödet till den aktuella kundens basuppgifter i BL Bokslut. Med hjälp av nyckeln kan du nu arbeta i BL Bokslut och ändra status som sedan slår igenom även i BL Byråstöd. Detta görs via den blå BL-symbolen uppe i aktivitetsfältet i BL Bokslut.