Projektportföljen

I Projektportföljen får du en översikt över de projekt du har valt att filtrera fram.

Här kan du:

• Välja vilka projekt som ska visas
• Anpassa vilken information som visas genom filter och kolumner
• Söka på projekt
• Skapa nya projekt

Översikten ändras beroende på vilka kolumner du väljer att visa.

Skapa nytt projekt

När du lägger till ett projekt kan du:

• Skapa ett projekt från grunden
• Använda en mall (om sådana finns tillgängliga)

Fördel med mallar: Vissa uppgifter är redan förinställda för att underlätta.

Projektdetaljer

I Projektdetaljer anger du grundläggande information om projektet.

För att kunna spara ett projekt måste du minst fylla i:

• Projektnamn
• Projektkod
• Kund (ny kund kan läggas till, ange kundnamn och nummer)
• Start- och slutdatum

Du kan även ange:

• Kostnadsställe (extra viktigt om ni integrerar mot ett ekonomisystem, se till att uppgifterna matchar mottagande system)
• Kundkontakt (kontaktperson hos kunden)
• Projektkategorier (användbart för uppföljning)
• Projektkontakt (er interna kontaktperson för projektet)

Debiterbart


Prismodell

Här anger du priset mot kund, dvs. vad som debiteras. Priserna kan sättas på olika nivåer beroende på vald modell:

• Projekt: Alla debiterbara timmar har samma timpris, oavsett vem som utför arbetet (Faktureringsinställningar).
  
  
• Projektmedlem: Varje person i projektet har ett eget timpris (Grupp).
  
  
• Aktivitet: Ett fast timpris per aktivitet, lika för alla (Aktivitetsinställningar).
  
  
• Aktivitetsmedlem: Ett specifikt pris per person och aktivitet, en person kan alltså ha olika priser beroende på uppgift (Aktivitetsinställningar → Aktivitetsmedlem).
  
  
• Fast pris: Sätts i Faktureringsinställningar.
  
  

Fakturareferens

• Projektledare (tilldelas under fliken Grupp)
• Projektkontakt (väljs under Detaljer)
• Alternativreferens (fritextfält)
  
  

Spåra kostnader

Här anger du vilka kostnader projektet har. Även kostnader kan kopplas på olika nivåer:

• Projekt: Alla timmar har samma kostnad, oavsett vem som utför arbetet (Kostnadsinställningar).
  
  
• Projektmedlem: Varje person i projektet har en egen kostnad per timme (Grupp).
  
  
• Aktivitet: En fast kostnad per aktivitet, lika för alla (Aktivitetsinställningar).
  
  
• Aktivitetsmedlem: Specifik kostnad per person och aktivitet, en individ kan alltså ha olika kostnader beroende på uppgift (Aktivitetsinställningar → Aktivitetsmedlem).
  
  

Det finns även möjlighet att spåra kostnader för material.

Grupp

Under fliken Grupp kan du lägga till projektmedlemmar, som du senare kan tilldela aktiviteter. Det är uppdelat i två delar, du kan välja att dela en del aktiviteter till några och andra aktiviteter till andra. Det är endast de aktiviteterna som är tilldelade en person som de kan se i tidkortet.

Innan du kan lägga till gruppmedlemmar måste du ha sparat projektet.