Collectum 

Under fliken Collectum kan du skapa rapporter för tjänstemänen i företaget, som du sedan kan ladda upp hos Collectum. Programmet stödjer rapportering för både Collectum ITP1 och Collectum ITP2.

1. Kontrollera så att alla anställda som ska rapporteras till Collectum har korrekt pensionsplan och kostnadsställe angivet under Anställda – Inställningar – Pension. Kontrollera även på samma ställe startdatumet för pensionsavtalet samt att det är markerat som pågående.
2. Klicka på kalendern och välj vilken månad du vill rapportera. Datumet är baserat på utbetalningsdatum, dvs löner utbetalda i mars kommer med i filen när mars väljs som månad. 
3. Granska så att uppgifterna som kommer att gå med i filen stämmer. I den övre rutan ser du en översikt över företaget kopplat till Collectum. Där ser du direkt hur många anmälningar (personer kopplade till pensionsavtalet) som finns samt om det gjorts några nyanmälningar, förflyttningar eller avanmälningar under den valda perioden.
4. Längst ner ser du även alla personer kopplade till Collectum i företaget. Dessa ligger under deras kategori för perioden. En anställd som det inte gjorts någon ändring på ligger alltså under Anmälningar medan en person som slutat eller bytt pensionsavtal bör ligga under Avanmälningar. Du ser här även vilka uppgifter om personen som kommer att gå med i filen.
5. När alla uppgifter är granskade markerar du de anställda som ska rapporteras. I normala fall ska alla rapporteras och då kan du klicka på knappen Markera alla. Välj sedan Exportera för att skapa filen som du sedan laddar upp till Collectum. 

Fora

Under fliken Fora kan du skapa rapporter för arbetarna i företaget, som du sedan kan ladda upp hos Fora. Programmet stödjer i nuläget endast månadsrapporteringen för arbetare. Den årsvisa rapportering för alla tjänstemän får i nuläget göras manuellt.

1. Kontrollera så att alla anställda som ska rapporteras till Fora är uppmärkta med en FOK-kod under Anställda – Inställningar – Anställning – FOK (Fora). Anställda som saknar en FOK-kod kommer inte att gå med i rapporten. 
2. Klicka på kalendern och välj vilken månad du vill rapportera. Datumet är baserat utbetalningsdatum, dvs löner utbetalda i mars kommer med i filen när mars väljs som månad. 
3. Granska uppgifterna:
   ◦ Organisationsnummer – Organisationsnummer – Hämtas från Inställningar – Företag – Företagsuppgifter och måste stämma överens med organisationsnumret hos Fora för att filen ska kunna rapporteras.
   ◦ Referensnummer – Ett internt nummer som kompletterar filnamnet så att det blir unikt för varje fil. Kan inte ändras utan räknas automatiskt upp av programmet.
   ◦ Anmälningar och ändringar – Här visas de antal anmälningar och ändringar som gjorts i FOK-koderna under månaden.
   ◦ Löner – Här visas antalet löner som går med i filen

   OBS! Programmet kollar endast på FOK-koderna i programmet. Dvs, de personer som kommer med i filen är de som har en FOK-kod upplagd under Anställa – Inställningar – Anställning. Detta även om personen är markerad som en tjänsteman.

4. Klicka på knappen Exportera för att skapa filen som du sedan laddar upp till Fora.