Vad är ROT/RUT?

När du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (ROT) kan du göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden. Samma sak gäller för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (RUT). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rotavdrag eller rutavdrag. Läs mer om ROT/RUT hos Skatteverket.

Under fliken ROT/RUT-fakturor i menyvalen Fakturering visas alla ROT/RUT-fakturor i en samlad listvy. Du har möjlighet att filtrera urvalet utifrån vilken status fakturorna har. Utöver status Alla ROT/RUT-fakturor kan du även välja att filtrera på Inväntar kundens betalning, Redo för ansökan, Skickad och Borttagen.

Aktivera ROT/RUT

1. Gå till  Inställningar – Fakturering och bocka i Aktivera ROT/RUT.
2. Gå till Fakturering – Artiklar och välj den artikeln som ska omfattas av ROT/RUT. Ange bransch och typ av arbete för artikeln.

Skapa en ROT/RUT-faktura

Läs om hur du skapar en ny faktura här.

När du kommer till delen Extrauppgifter kan du välja att bocka i en ruta om den fakturan du skapar ska vara en ROT/RUT-faktura.

Registrera kundens betalning

När fakturan är registrerad så hamnar den under fliken Inväntar kundens inbetalning. 

1. När kunden betalt sin del klickar du på dom tre prickarna till höger och väljer registrera betalning.
2. Registrera korrekta uppgifter och klicka på Registrera inbetalning.
   
3. Gå till fliken Redo för ansökan, sätt en bock till vänster om fakturan och klicka på skapa XML-fil.
   
4. Filen som då skapas läggs som standard i din Hämtade filer-mapp på datorn (om du inte angett annat). Filen ska laddas upp på Skatteverkets hemsida och när det är gjort hanteras ärendet av dem. Om allt är korrekt kommer dina pengar sedan betalas ut.
5. Under fliken Fil skapad hittar du alla fakturor där XML-fil till SKV är skapad. Klicka på dom tre prickarna till höger för att registrera Skatteverkets del av betalningen.
   

Vid avslag från Skatteverket

I de fall när man får avslag från Skatteverket på ROT/RUT-avdraget så är lösningen att man skickar den aktuella fakturan igen till kunden och manuellt meddelar kunden att man fått avslag på ROT/RUT-avdraget samt att det behöver betalas av kunden. När inbetalningen sedan är gjord så registreras den som vanligt i systemet.