Lundify Workflow är vårt webbaserade byråstöd för redovisningsbyråer. Det samlar allt du behöver för att hålla ordning på dina uppdrag – smidigt och överskådligt. Workflow är integrerat med BL Administration, vilket innebär att du enkelt kan öppna aktuella företag direkt därifrån. Dessutom synkroniseras statusändringar automatiskt mellan systemen.

Export till Lundify Workflow

Till Workflow kan du exportera antingen kunderna som finns i kundlistan (Uppläggning – Kunder) i det aktuella företaget eller företagslistan i den aktuella företagsgruppen (Arkiv – Val av företag).

1. Välj Arkiv – Export – Lundify Workflow.
2. Markera sedan ett av alternativen:
   Exportera kunder i aktuellt företag till Lundify Workflow använder du när du är inne i ett av företagen i BLA och vill ta ut en export från kundregistret i faktureringsmodulen.
   Exportera företag till Lundify Workflow använder du när du vill exportera samtliga klienter upplagda under Arkiv – Val av företag.
3. Verifiera att du vill fortsätta med exportern och ange var i din dator/ditt närverk du vill spara filen.
4. Företagen läser du sedan in i Lundify Workflow enligt manualen för Import till Lundify Workflow.

Koppling till Workflow

Du kan öppna BL Administration från Workflow och beroende på vilken aktivitet du står på kommer du också att hamna på rätt flik eller funktion inne i BL Administration när du startar programmet från Workflow.

När du startar ett företag från Lundify Workflow för första gången skickas en så kallad workflownyckel med automatiskt. BL Administration försöker då matcha företaget utifrån organisationsnumret. Om matchningen lyckas, sparas nyckeln för framtida starter direkt från Workflow.

Om systemet inte hittar rätt företag kan du istället lägga in nyckeln manuellt. Det gör du via:
Arkiv - Företagsuppgifter - Generella - Workflownyckel.

Statusändringar i Lundify Workflow

Du kan enkelt ändra status i Lundify Workflow direkt från BL Administration, utan att behöva växla mellan programmen. Det gör att du kan uppdatera status medan du arbetar med ett uppdrag eller en tjänst.

För att ändra status:

• Klicka på Byråstödsikonen högst upp i BL Administration.
• Alternativt kan du gå via fliken Allmänt.
  

Vad som händer när du klickar på ikonen beror på din situation:

1. Inget företag valt
   Du kommer till inloggningssidan för Lundify Workflow. Här loggar du in med samma BL Konto som för våra andra tjänster.

2. Företag valt – men saknar workflownyckel
   Du får ett meddelande om att workflownyckel saknas, samt instruktioner för hur du lägger till den (t.ex. genom att öppna företaget från Workflow en gång). Du kan även logga in i Lundify Workflow härifrån.

3. Företag valt – med workflownyckel
   Statusprogrammets aktivitetskort visas, och du kan göra ändringar direkt i Workflow.

Du kan också bläddra mellan olika uppdrag och tjänster med hjälp av pilarna. Alla uppdrag som är upplagda för företaget i Workflow är tillgängliga, och information om perioder, deadlines och statusval hämtas automatiskt.

Du kan läsa mer om Lundify Workflow här