I BL Administration kan du enkelt kreditera en faktura. Här hittar du en film som går igenom processen steg för steg samt en arbetsgång som du kan följa, både om du ska kreditera en specifik befintlig faktura eller om du vill skapa en helt manuellt.

• Manuell kreditering
• Kreditera specifik befintlig faktura
• Boka bort kreditposter i inbetalningsrutinen

Se en film:

Manuell kreditering

En kreditfaktura är som en vanlig faktura – men med ett minusbelopp. Den används för att korrigera tidigare fakturering, till exempel vid retur eller prisjustering.

Om du använder lagerfunktionen är det viktigt att du anger ett negativt antal för att rätta till lagersaldot.

När kreditfakturan skapas registreras den i kundreskontran med ett minusbelopp och vid utskrift kommer den att kallas kreditfaktura.

1. Gå till Aktivitet – Registrering – Faktura/order, alternativt snabbvalet Fakturaregistrering.
2. Leta reda på kunden genom att klicka på knappen Kund.
3. Ange vilken artikel det gäller och ange i antal ett minustecken innan antalet.
4. Spara och skriv ut fakturan.

Kreditera specifik befintlig faktura

Du kan välja att kreditera en befintlig faktura istället för att skapa en ny från grunden. Så här gör du:

1. Gå till Aktivitet – Registrering – Faktura/order, alternativt snabbvalet Fakturaregistrering.
2. Välj kunden genom att klicka på knappen Kund.
3. Klicka på knappen Kreditera faktura eller gå via Mer-knappen och välj Kreditera faktura.  
4. Här visas kundens alla fakturor. Markera fakturan i listan och tryck OK.
   
   
5. Då kommer denna kontrollfråga som du svarar Ja på om du vill gå vidare. Väljer du att svara Nej kommer du tillbaka till ursprungsfakturan.
   
   Nu ser du den ursprungliga fakturan men med minustecken.
   
6. Klicka på spara och skriv sedan ut och uppdatera den precis som en vanlig faktura.

Boka bort kreditposter i inbetalningsrutinen

När man ska boka bort en kreditnota i inbetalningsregistreringen kan det vara lämpligt att använda alternativet Avför för både ursprungsfakturan och kreditfakturan om inga pengar har överförts mellan kunden och ditt bankkonto. På så sätt får de markeringen Avförd i reskontran och bokas direkt mot försäljningskontot och kundreskontrakontot istället för mot bankkontot. Har det däremot skett en pengatransaktion från kunden som ska återbetalas använder du istället betala-alternativet som vanligt.